IDC报告：2025年中国AI云市场规模达684亿元，企业级MaaS的Token调用量一年增长约16倍

首份AI云追踪报告：684亿元市场与16倍调用增长

9月30日，国际数据公司IDC发布首份**《中国AI云市场追踪报告，2025》**。报告把AI云定义为：以云服务形态交付、支撑大模型全生命周期的完整基础设施与平台服务体系。核心数据在10月1日被人民财讯、36氪、财联社等广泛转引：

• 2025年中国AI云市场规模达到684亿元；
• 核心驱动力是推理需求集中释放：企业级MaaS全年Token调用量约1.994万万亿（1994万亿），同比增长约16倍；
• 日均Token消耗从年初的1.6万亿攀升至年末的9.6万亿，年内扩大6倍。

16倍是全年同比口径，6倍是年初到年末的日内强度口径——两个数字合在一起，说明2025年下半年尤其是四季度推理流量出现了陡峭爬升，企业用Token从「尝鲜试用」转为「日常生产」。

市场格局：阿里近三成，四强合计约六成

头部四家合计约60.5%，市场仍有四成份额分散在电信运营商、腾讯云及其他云厂商与垂直算力服务商手中。需要区分的是，这是AI云整体市场（含基础设施与平台服务）的份额，与单一MaaS调用量份额不是同一口径——IDC此前另一项分析显示，2025年中国公有云大模型调用量中火山引擎（字节）以49.5%居首。两组数据对照可见：字节在调用量（推理流量入口）上最强，阿里在AI云整体收入盘子上最大，商业模式差异明显。

选型标准变了：模型效果排第一

IDC调研给出了企业选择AI云基础设施时最看重的三个因素：

1. 回答质量/模型效果；
2. 性能；
3. 安全合规。

IDC据此给出判断：AI云的竞争维度正在从「谁能提供资源」（算力规模、价格）转向「谁能把资源转化为可交付、可信赖的结果」（模型效果、行业解决方案、合规背书）。这与全球趋势一致——单纯出租GPU的毛利会被持续压低，而绑定模型、工具链与行业know-how的平台层才能留住企业客户。

与当日其他消息的互证

这份报告恰好为10月1日的另外两条新闻提供了宏观注脚：Kimi K3借Baseten进入OpenAI企业承诺额度体系（同日报道），说明中国模型能力正在向外输出；而腾讯被曝以约70亿美元租用甲骨文东南亚10万颗芯片（同日报道），则反映头部厂商在国内供给之外仍在大规模锁定先进训练算力。一内一外两条消息，与IDC「推理放量、基础设施先行」的数据共同勾勒出中国AI云的真实状态：需求侧Token暴涨已成事实，供给侧则在国产算力、国内云资本开支与海外租赁三条线上同时加码。

编辑点评

684亿元与16倍是这份报告最容易被引用的数字，但更值得产业界关注的是「日均1.6万亿→9.6万亿」这条年内曲线——它意味着推理算力规划不能再按线性外推，四季度的峰值才是2026年容量采购的真实起点。对云厂商，模型效果跃居选型第一要素是明确的战略信号：折扣与堆卡的边际效用在下降，谁能在金融、政务、制造等高合规行业交付「可信结果」，谁才能守住684亿盘子里的高毛利部分。对应用层企业，Token单价仍在快速下行而调用量指数上升，按调用量计费的成本曲线需要重新测算——今天昂贵的功能，明年可能成为标配。报告同时提醒投资者：AI云收入与MaaS调用量是两套口径，评估云厂商AI成色时需同时查看整体份额与调用流量份额，避免被单一榜单误导。

来源参考：

• 人民财讯：IDC 2025年中国AI云市场规模达到684亿元（2026-09-30）
• 36氪快讯：机构称2025年中国AI云市场规模达684亿元（2026-09-30）
• AASTOCKS英文摘要：Token calls 19.94 quadrillion，日均1.6万亿至9.6万亿